Doradca Finansowy · Wrocław
Od lat pomagam klientom zadbać o ich bezpieczeństwo finansowe — z realnym planem dopasowanym do indywidualnych potrzeb.
O mnie
To zdanie słyszę od niemal każdego klienta, który do mnie trafia po raz pierwszy. I za każdym razem wiem, że to dobry znak — bo coś właśnie się zmieniło.
Od ponad 3 lat pomagam rodzinom z dziećmi poukładać finanse tak, żeby dawały spokój, a nie stres. Nie sprzedaję produktów finansowych — buduję plany, które naprawdę działają.
„Finanse to nie jest wiedza dla wybranych. To umiejętność, której można się nauczyć — w każdym wieku."
Wychodzę z założenia, że każda rodzina jest inna i każda zasługuje na indywidualne podejście — nie na gotowy szablon z katalogu.
Usługi
Przejrzyste omówienie oraz zabezpieczenie potencjalnych zagrożeń prawnych w przekazywaniu majątku po naszej śmierci.
Sprawdzam czy umowy, które do tej pory posiadałeś spełniłyby swoją funkcję. Jeżeli nie, wdrażamy nowe rozwiązania.
IKE, IKZE, zabezpieczenie emerytury — tłumaczę jak zacząć i na co zwracać uwagę. Najważniejszy jest czas.
Wspólnie analizujemy gdzie alokować pieniądze, aby nie traciły na inflacji.
Jak działam
30 minut, żeby poznać Waszą sytuację i odpowiedzieć na pierwsze pytania. Bez zobowiązań, bez presji.
Dokładnie przeglądam Wasze dochody, wydatki, posiadane produkty finansowe i cele na przyszłość.
Przygotowuję konkretne rekomendacje dopasowane do Waszej sytuacji — nie gotowy szablon z katalogu.
Jestem z Wami na każdym kroku. Odpowiadam na pytania, monitoruję i aktualizuję plan gdy zmienia się sytuacja.
Kontakt
Wypełnij formularz, a odezwę się do Ciebie w ciągu 24 godzin, żeby umówić bezpłatną konsultację 30-minutową.
* Pola obowiązkowe. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu umówienia konsultacji.